Актор-початківець Едвард живе в Нью-Йорку і мріє про великі ролі і любов оточуючих. Щоб стати трохи ближчим до мети, він вирішується на радикальне хірургічне втручання та повністю змінює свою зовнішність. Мрія про нове обличчя збулася, але незабаром обернулася кошмаром: він втрачає роль, на яку був буквально народжений, і з люттю одержимого прагне знайти те, що втратив.