Початок 1990-х. Молодий музикант на прізвисько Кузьма купує старий автомобіль «Побєда». Хлопець відправляється на цій автівці в Берлін, де хоче обміняти її на шестисотий «Мерседес». У дорогу він відправляється разом із другом, який планує продати в Німеччині старі радянські манекени. А в самому Берліні Кузьма знайомиться з місцевим рок-музикантом, що підштовхує головного героя вперше вийти на зарубіжну сцену. Вся ця подорож до німецької столиці сповнена цілої низки кумедних колізій.