Наприкінці громадянської війни в США лейтенант Джон Данбар потрапляє на віддалений блокпост, що на прикордонних територіях, де заводить дружбу з вовком і зустрічає індіанців племені Сіу. Зачарований їхнім простим життям на природі, Джон вирішує розірвати зі своїм минулим і приєднатися до них, узявши собі ім’я Той, хто танцює з вовками. Він стає повноправним членом племені і закохується в білу дівчину, котра виросла серед Сіу. Але їхнє мирне життя порушує поява американських солдатів, які одержали наказ очистити територію від індіанців. Для Джона настає час зробити найголовніший у своєму житті вибір…